Первые шаги владельца: компания, команда, роли

Нулевой шаг до создания объекта: реквизиты, приглашение сотрудников, роли, ЭЦП, импорт из 1С.

3 мин чтения Обновлено 13 июля 2026 г.

Если вы пришли из 1С или Excel — не спешите сразу создавать объект. Есть один нулевой шаг: настроить компанию и команду. Это займёт 10-15 минут и сэкономит часы в будущем.

  1. Проверьте реквизиты организации
    «Настройки» → «Организация» (/settings/company). Название, ИНН, КПП, юридический адрес и банковские счета подтягиваются по ИНН из ЕГРЮЛ — проверьте, что всё верно: эти данные попадут в договоры, счета и УПД.
  2. Пригласите сотрудников
    «Настройки» → «Команда» (/settings/team) → «Пригласить». Укажите e-mail — придёт приглашение на вход.
  3. Назначьте роли
    «Настройки» → «Роли и права» (/settings/roles). Каждому сотруднику — одна из ролей: ADMIN, MANAGER, ENGINEER, ACCOUNTANT, VIEWER (подробнее — «Роли, права и согласования»). Роль определяет, что человек видит и что может менять.
  4. Подключите ЭЦП/КЭП, если нужно
    Для подписания УПД и других юридически значимых документов электронной подписью — раздел «Настройки» → «Профиль» или «Интеграции» → «КриптоПро». Без ЭЦП можно работать — документы просто печатаются и подписываются вручную.
  5. Импортируйте данные из 1С, если есть
    «Настройки» → «Интеграции» → «1С». Перенесите контрагентов, номенклатуру и остатки, чтобы не вбивать их вручную.

Читать дальше